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Introdução
Cada card do funil guarda um perfil completo do contato — com nome, empresa, e-mail, notas, tags e até o histórico de funis em que ele esteve. Manter essas informações atualizadas ajuda o time a entender o contexto de cada cliente sem precisar reler o histórico de mensagens.
Passo a Passo
Passo 1 — Abra um card
Na tela do funil, clique sobre qualquer card para abrir a conversa.
✅ A conversa do cliente é carregada.
Passo 2 — Acesse as informações do contato
Na barra superior da conversa, clique no ícone de informações (ícone “i”, o primeiro ícone à esquerda na barra de ações).
✅ Uma janela com 5 abas é aberta: Perfil, Funil, Agendamento, Notas e Tags.
Passo 3 — Preencha o Perfil
Na aba Perfil, você verá os seguintes campos para preencher:
- Nome — nome do cliente
- Empresa — empresa onde trabalha
- Cargo — função do contato
- E-mail — endereço de e-mail
- Origem do Lead — como o cliente chegou até você
- Observação — campo livre para anotações gerais
Após preencher, clique no botão verde “Salvar”.
✅ Os dados do contato são salvos no perfil.
Passo 4 — Veja a aba Funil
Clique na aba Funil. Aqui você verá todos os Cards ativos do contato, ou seja, em quais funis ele está e em qual etapa se encontra. Para adicionar esse contato a outro funil, clique no botão “+” ao lado de “Cards ativos”.
✅ Você visualiza e gerencia a posição do contato em todos os funis.
Passo 5 — Adicione Notas
Clique na aba Notas. As notas já registradas aparecem com data, horário e nome do usuário que as criou. Para adicionar uma nova nota, clique no botão verde “+ Adicionar”, escreva o texto e confirme.
✅ A nova nota é salva e fica visível para toda a equipe.
Passo 6 — Atribua Tags ao contato
Clique na aba Tags. Nela você verá as tags já atribuídas a esse contato. Para adicionar uma tag, clique no campo “Selecione uma tag para adicionar”, escolha a tag desejada na lista e ela será atribuída automaticamente.
✅ A tag é adicionada ao contato e pode ser usada para filtragem.
💡 Dicas Importantes
Dica 1 — Preencha a “Origem do Lead”: Saber de onde veio o cliente (Instagram, indicação, site, etc.) ajuda a entender quais canais estão gerando mais negócios.
Dica 2 — Use Tags para segmentar: Tags como “quente”, “frio”, “VIP” permitem filtrar o funil por tipo de cliente e criar disparos em massa segmentados.
Dica 3 — As notas ficam registradas com data e autor: Cada nota exibe quem a criou e quando. Isso é essencial para equipes com mais de um atendente.
Conclusão
Manter o perfil completo de cada contato transforma o funil em um CRM poderoso. Quanto mais informação registrada, melhor o atendimento.
➡️ Próximo passo: Aprenda como usar as opções avançadas das colunas do funil.
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