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Introdução
O Filtro do Funil permite que você visualize apenas os cards que interessam naquele momento — por atendente responsável, por tag, por faixa de valor ou por status de arquivamento. Isso é especialmente útil em funis com muitos cards ou com times grandes.
Passo a Passo
Passo 1 — Acesse o Funil
Na barra lateral esquerda, clique no ícone Funil.
✅ A tela do funil é exibida com todos os cards visíveis.
Passo 2 — Abra o painel de Filtros
No canto superior direito da tela, clique no botão “Filtrar” (ícone de funil com o texto Filtrar).
✅ Um painel lateral desliza para a direita com todas as opções de filtro.
Passo 3 — Filtre por atendente
No campo “Filtrar por atendente”, clique em “Selecione” e escolha o nome do atendente na lista. O funil passará a exibir apenas os cards desse atendente.
✅ Somente os cards do atendente selecionado são exibidos.
Passo 4 — Filtre por tags
No campo “Filtrar por tags”, clique em “Selecione” e escolha uma ou mais tags. O funil mostrará apenas os contatos com as tags marcadas.
✅ Os cards são filtrados pelas tags selecionadas.
Passo 5 — Filtre por faixa de valor
Em “Faixa de valor do card”, preencha os campos “Mín.” e “Máx.” com os valores desejados. Isso exibirá apenas os cards com valor de negócio dentro desse intervalo.
✅ Apenas os negócios na faixa de valor definida são exibidos.
Passo 6 — Filtre por status de arquivamento
Marque a caixa “Mostrar apenas arquivados” para ver somente os cards que foram arquivados. Ou marque “Mostrar apenas não arquivados” para ver apenas os ativos.
✅ O funil exibe apenas os cards no status selecionado.
💡 Dicas Importantes
Dica 1 — Combine filtros: Você pode aplicar mais de um filtro ao mesmo tempo. Por exemplo: atendente Maria + tag “quente” + valor acima de R$ 500. Isso dá uma visão bem precisa dos seus melhores leads.
Dica 2 — Use para reuniões de equipe: Na reunião de acompanhamento, use o filtro por atendente para revisar os cards de cada pessoa do time um por um.
Conclusão
Os filtros do funil transformam um quadro cheio de informações em uma visão focada e estratégica. Use-os com frequência para tomar decisões mais rápidas e certeiras.
➡️ Próximo passo: Explore as automações do funil para deixar o processo ainda mais eficiente.
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