⏱ Tempo estimado de leitura: 3 minutos
Introdução
Os cards são os contatos dentro do funil. Cada card representa um cliente ou uma conversa do WhatsApp. Você pode abrir o card, ver o histórico de mensagens, registrar o valor do negócio, adicionar notas e mover o cliente de uma etapa para outra — tudo sem sair do funil.
Passo a Passo
Passo 1 — Localize o card no funil
Na tela do funil, cada coluna exibe os cards dos clientes. Cada card mostra o nome ou número do contato e a data da última interação.
✅ Os cards estão visíveis em suas respectivas colunas.
Passo 2 — Acesse o menu rápido do card
Em qualquer card, clique nos três pontinhos (…) no canto inferior direito do card. Um menu com 5 opções será exibido:
- Abrir conversa — abre o chat completo com o cliente
- Valor do negócio — registra o valor financeiro desse negócio
- Adicionar nota — salva uma observação rápida sobre o cliente
- Histórico de negócios — vê todo o histórico desse cliente no funil
- Encerrar card — finaliza e remove o card do funil
✅ A ação selecionada é executada.
Passo 3 — Abra a conversa completa
Clique diretamente sobre o card (ou escolha “Abrir conversa” no menu). A conversa com o cliente é exibida em um painel completo.
✅ O histórico de mensagens do cliente é carregado.
Passo 4 — Mova o card para outra coluna
Dentro da conversa aberta, clique no botão com o nome da coluna atual (ex: Andamento ▼) na barra superior. A janela “Mover para uma coluna” será exibida com todas as etapas disponíveis e o número de cards em cada uma. Clique no nome da coluna de destino.
✅ O card é movido imediatamente para a nova etapa do funil.
Passo 5 — Encerre o atendimento
Quando o atendimento estiver concluído, clique no botão vermelho “Fechar” na barra superior da conversa.
✅ O atendimento é encerrado e o card é movido para o histórico.
💡 Dicas Importantes
Dica 1 — Registre sempre o valor do negócio: Use a opção “Valor do negócio” para inserir o potencial financeiro de cada card. Cada coluna mostrará automaticamente o total acumulado, ajudando você a visualizar quanto tem em cada etapa da venda.
Dica 2 — Adicione notas rápidas: Use “Adicionar nota” para registrar informações importantes como “cliente pediu retorno na segunda” ou “interessado no plano anual”. Isso garante contexto para toda a equipe.
Conclusão
Agora você sabe como gerenciar os cards dos seus clientes dentro do funil. Com essas ferramentas, nenhum negócio fica para trás.
➡️ Próximo passo: Aprenda como preencher e usar as informações completas do contato dentro do funil.
Transforme seu WhatsApp em uma máquina de vendas com o ChatCenter.
Transforme seu WhatsApp em uma máquina de vendas com o ChatCenter. Acesse chatcenter.com.br/lp.
